Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
DAX 30: рост делового оптимизма в Германии позитивно сказывается на динамике акций
Фьючерсы на немецкий фоновый индекс DAX 30 отметились уверенным ростом во вторник 18 ноября после того как данные по индексам делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW зафиксировали неожиданный рост деловой уверенности. Это был первый рост показателей за пять месяцев, который может сигналить о том, что пакет стимулов ЕЦБ воспринимается позитивно бизнес сообществом. Фьючерсы на DAX 30 коснулись сопротивления в области 9483 и теперь корректируются вниз. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 ноября В среду фондовые индексы всего мира демонстрировали противоречивую динамику под влиянием протоколов заседаний двух центробанков, а также других экономических отчетов. Японский Nikkei по итогам торговых суток практически не сдвинулся с места. Гонконгский Hang Seng закрыл торги вновь на 0,6% ниже. Тем временем, британский FTSE потерял 0,19%, германский DAX – прибавил 0,17%, а NASDAQ и DJIA ослабли по результатам протокола FOMC.
Валютный рынок жил ожиданием публикации протокола прошлого заседания FOMC, и дождавшись оторвался сполна. Дело в том, что текст «минуток» показал, что число агрессивно настроенных представителей все еще не так велико, и это и надавило на доллар США первоначально. Однако уже спустя некоторое время рынок вспомнил, что на текущий момент альтернатив USD нет, и все «вернулось на круги своя». USD/JPY от уровня открытия 116,84 добралась до очередного многолетнего максимума 118,07, завершив торги на отметке 117,94. EUR/USD делала попытки пробить 1,26, но вернулась к 1,2540 на закрытии. GBP/USD оттолкнулась от европейского минимума 1,5588, невиданного с сентября 2013 года и восстановилась в районе 1,5670 на закрытии. Протокол заседания Банка Англии порадовал хотя бы тем, что были сделаны намеки на дальнейшее восстановление рынка труда, который может быстро разогнать инфляцию. Тем временем, USD/RUB начала день на довольно высоких уровнях, пытаясь пробиться выше 47,00, однако в завершению торговой сессии скатилась к 46,69.
Рынок нефти делает попытки стабилизироваться, так как разговоры о том, что Эквадор и Венесуэла выступят за сокращение объемов добычи в рамках встречи ОПЕК, не прекращаются. Несмотря на малый вес этих стран - по объемам добычи суммарно они сравнимы со свободным производственными мощностями Саудовской Аравии – слухи сдерживают котировки «черного золота» от дальнейшего падения. Brent вчера открыла торги на $78,41 за баррель, затем предприняла неудачную попытку пробить сопротивление 79,40, и спустилась в район $78,17 на закрытии.
Драгоценные металлы двигались под влиянием технических факторов и опубликованного протокола прошлого заседания FOMC. XAU/USD открыла торги на отметке $1195,99, повторила попытку вторника пробить $1200 и скатилась в район 1175 после неудачи, завершив торги на 10 долларов выше. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,14 доросла до 16,52, но откатилась к 16,10 на закрытии.
Прогноз на четверг, 20 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
DAX 30: фьючерсы растут на ожиданиях дополнительных монетарных стимулов
Фьючерсы на основные фондовые индексы Европы демонстрируют рост на открытии торгов в пятницу 21 ноября по мере того как участники рынка ожидают, что в своем выступление сегодня утром на Европейском банковском конгрессе глава ЕЦБ Марио Драги может просигналить, что регулятор готов расширить программу монетарного стимулирования экономики. Контракты на немецкий DAX 30 преодолели сопротивление в области 9524 и предприняли попытку возобновить восходящий тренд. Ждем тестирования сопротивления в районе 9708. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Зарабатываем на долгосрочных трендах с индексом Dow Jones
На фоне снижения курса рубля многие задумываются о том, как в долгосрочной перспективе сохранить свои сбережения. К сожалению, активов, которые постоянно показывают положительную доходность не существует. Однако есть инструменты, которые показывают хорошую доходность на длительном отрезке времени. Одним из таких инструментов является американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average.
Индекс Dow Jones является одним из старейших фондовых индексов. История индекса насчитывает уже 130 лет, его основателями являются Чарльз Доу, редактор газеты Wall Street Journal и Эдвард Джонс, сооснователь компании Dow Jones & Company. Индекс включает в себя акции 30 крупнейших компаний США, среди которых Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, McDonald's, Microsoft и другие.
Состав индекса регулярно пересматриваются. В результате пересмотра из состава индекса исключаются акции, которые не удовлетворяют определенным требованиям. Вместо них в состав индекса входят бумаги, которые удовлетворяют листинговым требованиям. Благодаря тому, что в индекс включаются только лучшие акции, котировки индекса показывают в долгосрочной перспективе положительную динамику. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 17 - 21 ноября
На минувшей неделе фондовые индексы в большинстве своем, за исключением азиатских, продемонстрировали позитивную динамику. Наиболее сильный рост был отмечен среди индексов европейских. В частности, немецкий DAX добавил по итогам пятидневки 5,19%, получив поддержку со стороны комментариев Марио Драги, в которых глава ЕЦБ в очередной раз пообещал расширить меры стимулирования и приложить максимум усилий в борьбе с низкой инфляцией. Американские NASDAQ и Dow Jones выросли, соответственно, на 0,7% и 1,01%, снова обновив максимумы. В пятницу поддержка пришла со стороны Китая. Центробанк Поднебесной снизил базовую процентную ставку впервые с лета 2012 года. Японский Nikkei потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,6%. Давление на него оказывало обилие разочаровывающих данных из Китая, начиная с экономических отчетов, и заканчивая неудачным запуском механизма перекрестных торгов между биржами Шанхая и Гонконга. Но новости от Народного Банка Китая помогли ему восстановить часть потерь.
Драгоценные металлы завершили неделю в плюсе, несмотря на то, что большую ее часть удерживались в пределах нешироких диапазонов, не находя катализаторов для прорыва важных уровней. Во многом это обусловлено пятничной динамикой, спровоцированной решением Центробанка Китая. В результате, золото завершило неделю с результатом +0,81%, серебро укрепилось на 0,82%. Стоит отметить, что дополнительным фактором в поддержку золота остается стабильный спрос на физической золото со стороны Китая.
Нефть марки Brent за последнюю неделю все же смогла продемонстрировать восстановление. Черное золото к закрытию торгов пятницы подорожало до 80,52 долларов за баррель, таким образом, укрепившись на 1,17%. Помимо такого фактора, как техническая коррекция, рост котировок нефти был поддержан ожиданиями, что на ближайшей встрече ОПЕК все же будет принято решение понизить квоты на добычу. Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал призвал группу сократить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Также рынок будоражили слухи о том, что Эквадор и Венесуэла выступят за сокращение объемов добычи в рамках встречи ОПЕК.
На валютном рынке пара USD/RUB, наконец, развила нисходящую коррекцию. Котировки пары снизились на 3,05%. Поддержку рубль получил со стороны сразу нескольких факторов. В начале недели стало известно, что ЕС не пошел на расширение секторальных санкций. Кроме того, позитивное влияние оказала и стабилизация цен на нефть. Также в пользу российской валюты свидетельствовал и рост спроса на рублевую ликвидность в связи с началом налогового периода. EUR/USD в течение недели продемонстрировала неоднозначную динамику. В первой ее половине пара пыталась развить восходящую коррекцию, в рамках которой вплотную приблизилась к сопротивлению 1,2600. Однако, слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны, а также комментарии Марио Драги, сделанные в пятницу, вынудили пару отдать все заработанное, снизившись к отметке 1,2390 на закрытии недели.
Прогноз на неделю 24 – 28 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
YANDEX: продаем в случае преодоления поддержки 26,14
Депозитарные расписки компании Яндекс продолжают чувствовать себя неуверенно на американском фондовом рынке. Котировки не могут выйти на траекторию роста даже после сильного отчета за третий квартал. В последние недели большую часть времени бумага проводит в диапазоне 25,50-27,00. На относительно высоких уровнях (особенно в районе 27,00) спрос на нее существенно снижается, и на рынок возвращаются продавцы, двигающие ее вниз. В настоящий момент цены пытаются сформировать нисходящий импульс после очередного неудачного тестирования сопротивления 27,00. Ищем возможности для коротких позиций с целью в области 25,50 в случае преодоления поддержки 26,14. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков от 25 ноября
Вторник прошел для фондовых рынков довольно позитивно, за исключением японского индекса. Nikkei по итогам дня потерял почти 0,5%. Тем временем, Hang Seng (HSI) прирос на символические 0,12%. Британский FTSE прибавил и того меньше - 0,02%, а вот германский DAX – укрепился на 0,77%, NASDAQ и DJIA демонстрировали небольшое укрепление во второй половине американской сессии.
Пока большинство валют спали в диапазонах, AUD/USD обвалился к 4-летнему минимуму 0,8521 на новых комментариях представителя РБА о том, что регулятор может почти и на дополнительное снижение ставки в случае необходимости. USD/JPY тоже привлекла внимание, хотя скорее своим бездействием в ответ на очень сильные данные по ВВП США за 3 квартал. Показатель вышел на отметке 3,9%, что значительно выше прогноза 3,5%, однако пара выросла лишь на 20 пунктов, подтвердив свою перекупленность. EUR/USD поначалу попала под небольшое давление американских данных по ВВП, спустившись в район 1,2415, однако последующие релизы разочаровали рынок и вернули пару в район 1,2470. GBP/USD днем ушла ниже 1,57, однако американская сессия помогла завершить торги чуть выше указанного уровня. Тем временем, USD/RUB, избавившись от такого негативного фактора, как спрос на рубль в связи с налоговым периодом, смогла восстановиться выше 45,00 и даже закрыла «гэп» начала недели, завершив день на 46,00.
Рынок нефти особенно волатилен последнее время в связи с изобилием слухов и ожиданий. Под гнетом опасений по поводу безрезультатных переговоров ОПЕК в Вене Brent вновь начала валиться: от уровня открытия $79,50 за баррель, добралась до $80,42, но затем скатилась к $78,10 на закрытии.
Драгоценные металлы пытались было ослабнуть на слишком высоких уровнях ВВП США, однако данные по рынку жилья и потребительскому доверию помогли восстановить потери. XAU/USD открыло торги на отметке $1197,93, скатилось к локальному минимуму 1190,38, но восстановилось в район 1199,40 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,47 дорастало до 16,70, но к завершению торговых суток немного ослабло.
Прогноз на среду 26 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 ноября
Фондовые рынки вчера демонстрировали разнонаправленную динамику, каждый реагируя на экономические данные своего региона. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток прирос на внушительные 1,31%. Британский FTSE потерял около 0,03%, а вот германский DAX рванул еще на 0,55%. Тем временем, NASDAQ смог укрепиться на 0,4% в первой половине торговой сессии, и DJIA придерживался нейтральной позиции.
На валютном рынке AUD/USD вновь задавал тон торгам, обвалившись ниже 0,85 впервые с июля 2010 года, в основном, под давлением технических факторов – пара пробила 200-дневную скользящую среднюю. Тем не менее, к закрытию оззи все же сумел восстановиться в район 0,8540 на закрытии. USD/JPY весь день дрейфовала вниз, спустившись в район 117,70 на закрытии. EUR/USD попала под давление на фоне выступления Витора Констанцио из ЕЦБ, заявившего, что QE может начаться уже в 1 квартале 2015 года. Это отправило пару к локальному минимуму 1,2443, однако к завершению торгов пара смогла восстановиться выше 1,25 на слабоватых американских отчетах. GBP/USD, несмотря на неизменный уровень ВВП, смогла прибавить на динамике кросса EUR/GBP и слабых отчетах США, добравшись до 2-недельного максимума 1,5805. Тем временем, USD/RUB открыла торги «гэпом» вверх и продолжила движение к 9-дневному максимуму на уровне 47,38 под влиянием негативных прогнозов по результатам встречи ОПЕК в Вене.
Новая волна слухов на тему намерений ОПЕК оказала давление на рынок нефти. Подозрения по поводу того, что картель не решится на сокращение объемов добычи, привели Brent к 12-дневному минимуму на отметке $77,29 за баррель, после чего пара откатилась в район 77,60 на закрытии.
Драгоценные металлы ушли в узкие диапазоны, не находя серьезных поводов для пробоя ближайших технических уровней. XAU/USD провела день вблизи 1195 за унцию, а XAG/USD торговалась в районе 16,60.
Прогноз на четверг, 27 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Российская экономика принимает удар за ударом, начиная с западных санкций и заканчивая падением цен на нефть ниже $80 за баррель. Рубль в этой ситуации, фактически, играет роль лакмусовой бумаги, которая отражает рыночные настроения и ожидания инвесторов по перспективам дальнейших темпов роста страны. Падение против американской валюты на текущий момент составило почти 40%, а зловещие прогнозы говорят о том, что не за горами и 50-пунктовый рубеж по USD/RUB. Очевидно, что сложившаяся ситуация не может не пугать россиян, однако из происходящего вполне можно извлечь свои выгоды.
Как это было
Почему-то в последнее время идут сравнения с кризисом 1998 года, когда произошло резкое падение цен на энергоносители и отказ от удержания стабильного курса рубля. Однако обращение к этим событиям некорректно, так как позиции российской экономики на текущий момент гораздо стабильнее, чем в 90-х годах, да и падение рубля составляет за 2014 год лишь 39% вместо 250%, а инфляция, по последним данным, выросла на 8,3% г/г в отличие 84,4% по итогам 1998 года.
Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB
DOW JONES: решение ОПЕК может двинуть рынок акций вверх
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в относительно нешироких диапазонах в последние сутки по мере того как объемы торгов на рынке значительно упали из-за выходных дней в США. Тем не менее, общий тренд по всем основным индексам остается восходящим. Оптимизма инвесторам может также прибавить и решение ОПЕК не сокращать объемов добычи, что воспринимается многими как начало эпохи дешевых цен на нефть. Кроме того, рынок традиционно гораздо чаще растет, чем падает в период между Днем Благодарения и Рождеством. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 24 - 28 ноября
На минувшей неделе фондовые индексы в сохранили позитивную динамику. И снова в лидеры вырвался немецкий индекс DAX, который добавил по итогам пятидневки 2,53%. Отчасти этому способствовали комментарии, сделанные ранее главой ЕЦБ и провоцирующие ожидания очередного расширения мер стимулирования. Отчасти, неплохая статистика. Индекс IFO продемонстрировал рост выше прогнозов, также как и ранее индекс ZEW. Неплохие цифры показал и розничный сектор Германии. Несмотря на то, что неделя была короткой, американские NASDAQ и Dow Jones выросли, соответственно, на 2,1% и 0,28%, в очередной раз обновив максимумы. Росту способствовала смешанная статистика, которая дает основания предполагать, что ФРС, возможно, не станет форсировать события в деле начала повышения ставки. Азиатские индексы продолжили расти на фоне ожиданий сохранения ультрамягкой монетарной политики со стороны Банка Японии, которые только усилились после инфляционных данных. Индекс потребительских цен снизился. Японский Nikkei добавил 0,4%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,45%.
Драгоценные металлы начали неделю достаточно позитивно, а вот завершили с существенными потерями. Золото снизилось на 3,07%, серебро потеряло 6,31%. Изначально снижение было обусловлено техническими факторами, но в дальнейшем, вмешалась и фундаментальная составляющая. После того, как ОПЕК объявил свое решение, опасения возможного скорого усиления инфляции снизились, что привело к падению спроса на инструменты, которые позволяют хеджировать эти риски. К тому же, данные по индексу потребительских цен в Германии (показатель снизился до 5-летнего минимума) и еврозоне подтвердили, что инфляция остается на низком уровне.
Нефть марки Brent за последнюю неделю потеряла сразу 13,07%, снизившись к уровню 70,00 долларов за баррель. Давление на котировки черного золота оказало решение ОПЕК не снижать квоты на добычу. Таким образом картель дал понять, что на данный момент его больше волнует доля рынка, нежели цены.
На валютном рынке пара USD/RUB возобновила восходящее движение. Котировки пары снова обновили максимум на уровне 49,7858, от которого немного откатились к закрытию. Тем не менее, это не помешало паре добавить 7,82%. И снова ключевым фактором падения российской валюты стало решение стран-членов ОПЕК в отношении квот на добычу нефти, которое лишило рынок надежды на скорый разворот цен на черное золото. Кроме того, в пятницу завершился период налоговых платежей, что приводит к снижению спроса на на рублевую ликвидность. AUD/USD по итогам недели продемонстрировала падение на 1,82% . Помимо того, что в последнее время доллар США явно является фаворитом рынка, давление на пару оказали и комментарии представителя Резервного Банка Австралии о том, что регулятор не исключает возможности дополнительного снижения ставки в случае необходимости.
Прогноз на неделю 1 – 5 декабря читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков от 1 декабря
Начало торговой недели для фондовых рынков прошло безрадостно, на фоне известий о снижении, рейтинга Японии, слабых показателей деловой активности из Китая и Германии, а также печальных результатах «пятничных распродаж» в США. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток потерял 2,2%. Британский FTSE снизился на 0,99%, а вот германский DAX потерял 0,17%, подобравшись почти вплотную к 10000 отметке.
Уставшие от продолжительных американских выходных трейдеры с понедельника вступили в торги очень активно, хотя и фундаментальных оснований для этого хватало. USD/JPY с самого утра получила стимул для роста в виде внезапного снижения суверенного рейтинга Японии в связи с вопросами по поводу решения проблем бюджетного дефицита. Это помогло паре первоначально пробраться выше 119,00, однако очень быстро пара развернулась на общем ослаблении доллара США и завершила торги в районе 118,30. EUR/USD поначалу снизилась в район 1,2420 под впечатлением слабых данных PMI из Германии (впервые с июля 2013 года индекс ушел ниже 50), однако распродажи USD в связи с невпечатляющими результатами продаж в «черную пятницу» вернули евро в район 1,2480 на закрытии. GBP/USD смогла продемонстрировать внушительное укрепление от 1,5648 на открытии до 1,5760, благодаря сильным данным по деловой активности Великобритании. Индекс вырос до 53,5 против прогноза 53,0. А USD/RUB в очередной раз продемонстрировала рост к рекордным максимумам, отметив 53,88, но спустившись в район 51,60 на закрытии.
Все те, кто не успел среагировать на результаты встречи ОПЕК на прошлой неделе, поспешили сделать это в понедельник утром, обвалив Brent к 5-летнему минимуму $67,52 за баррель. К закрытию торговых суток актив все же смог восстановиться выше $70,00, завершив торги в районе 72,70.
Драгоценные металлы порадовались падению американской валюты, а также слабым показателям розничных продаж в прошлую пятницу в США. Если это признак более медленных темпов восстановления крупнейшей экономики мира, то «бегство в качество» может продолжиться. XAU/USD укрепилось в район месячного максимума 1221,02 за унцию, откатившись в район 1210 на закрытии, а XAG/USD торговалась в районе 16,46 к завершению понедельника.
Прогноз на вторник, 2 декабря читайте на сайте ГК FOREX CLUB
