Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября!   подробнее »

Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Прочее » Аналитика финансовых рынков
Страницы: Пред. 1 ... 78 79 80 81 82 ... 100 След.
Аналитика мировых финансовых рынков. Аналитика валютного рынка, точные прогнозы Forex от компании ГК FOREX CLUB
#791
03.06.2014 11:14:46
Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 июня

Несмотря на то, что понедельник традиционно скуп на экономические релизы и на рыночную волатильность, на этот раз все было по-другому. Тон инвесторам задали данные по китайскому индексу PMI в обрабатывающей промышленности, который достиг отметки 50,8, превысив и прогнозное значение (50,7) и предыдущий показатель (50,4), причем индекс новых заказов отметил максимальный прирост за последние девять месяцев.
Все это вновь уверило рынки в восстановление второй по размерам экономической системы мира и поддержало спрос на азиатские индексы, причем Nikkei 225 вырос до двухмесячного максимума (+2,07%). Вслед за японской бенчмаркой подросла и пара USD/JPY, которая, наконец, пробила сопротивление 102,00 и достигла 102,40 на закрытии. Кроме того, на позитивных новостях из Китая, который является крупнейшим потребителем энергоносителей и покупателем промышленных металлов, смогла укрепиться и медь (HG), которая прибавила 1,4% до $3.1685 за фунт.
Тем временем, европейские данные по деловой активности разочаровали, продемонстрировав падение итальянского PMI до 2-месячного минимума, французского – до 4-месячного, германского – до 7-месячного и австрийского – до 10-месячного минимума. Это еще раз убедило рынки в том, что ЕЦБ придется действовать радикально, и срочно выводить на сцену новые инструменты стимулирования экономики. В результате, в падение пары EUR/USD не было ничего удивительного: цены коснулись минимума 1,3587 и завершили торги чуть ниже отметки 1,36. Впрочем, не стало сюрпризом и укрепление европейских фондовых индексов на ожиданиях более мягкой политики от ЕЦБ: британский FTSE + 0,3%, германский DAX +0.3%, испанский IBEX + 0.6%, а итальянский FTSE MIB +0.5%.
Тем временем, фьючерсы на золото продолжили падение, продемонстрировав самый продолжительный период слабости с прошлого августа. Ралли на мировых фондовых рынках продолжает ограничивать интерес к, так называемым, «альтернативным инвестициям», а со снижением напряжения в восточной Европе спрос на золото будет ограничен и в дальнейшем. Металл коснулся 17-недельного минимума, упав на 0,2% и отметив $1,241.10 за унцию.
Тем временем, американская сессия прошла разнонаправлено, так как смуту в торги внесли двукратные корректировки результатов ISM в обрабатывающей промышленности. Активы то росли, то падали, что привело к смешанной динамике финансовых инструментов по итогам дня. Фьючерсы техасской светлой нефти WTI с поставкой в июле в понедельник продемонстрировали падение до 2-недельных минимумов, получив разочарование со стороны американских данных. Несмотря на то, что ISM был скорректирован после первоначально слабых данных, корректировка прошла слишком поздно, чтобы спасти «черное золото». Июльская цена потеряла 0,2%, добравшись до $102.47 за баррель и отметив минимальный уровень с 20 мая.

Прогноз на вторник 3 июня

Фондовый рынок
Вчерашний день стал классическим примером «покупай на слухах, продавай на фактах», так как начавшаяся в понедельник конференция Apple (AAPL) привела лишь к падению ее акций. Со 2 по 6 июня в Сан-Франциско будет проходить масштабное событие — всемирная конференция для разработчиков (WWDC 2014). В первый же день мы видели падение на 0,8% до $628 за акцию. Apple опережала общий рынок по росту в течение последнего месяца, прибавив порядка 6,8% за 4 недели. За последнюю неделю акции выросли на 3,1%, поэтому есть все основания полагать, что мы увидим хотя бы кратковременную коррекцию в ближайшее время с ближайшей целью на отметке $610.
Товарно-сырьевой рынок
Понедельник только усилил разговоры о продолжающемся падении цен на нефть, так как на графике сформировалось «смертельное пересечение»: 50-дневная скользящая средняя пересекла линию 200-дневной скользящей средней сверху вниз. Такой сигнал последний раз отмечался в середине февраля прошлого года, когда металл торговался в районе $1600 за унцию. Тогда это не привело к немедленным распродажам, так как золото упало еще до пересечения, однако спустя два месяца его падение возобновилось. На этот раз ближайшей целью для металла может стать отметка $1226 после пробоя $1235.
Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов имеют все шансы и сегодня продемонстрировать падение в связи с полученными в понедельник данными исследования агентства "Блумберг". Известия о том, что в мае добыча нефти странами-членами ОПЕК выросла впервые за последние три месяца, может и дальше давить на котировки. Теперь в центре внимания будет намеченное на 11 июня заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос о квотах добычи.
Валютный рынок
В ближайшие часы внимание рынка привлечет заседание Резервного Банка Австралии. На этот раз существует риск, что регулятор озвучит свое недовольство все еще высоким курсом AUD/USD. Относительно быстрое падение цен на золото вкупе с небольшим понижением прогнозов от регулятора повышает шансы на то, что пара попадет под удар, особенно после разочаровывающих данных по разрешенных заявкам на строительство, обвалившимся на 5,6% против прогноза +2,1%. Если пробой 0,9240 удастся, мы можем увидеть движение пары в район 0,92.
В Европе внимание привлечет предварительная оценка CPI еврозоны в целом, от которой мы ждем разочарований. Дело в том, что показатели инфляции на потребительском уровне в Германии, Италии и Бельгии не дотянули до прогнозов, что уверило рынки в том, что приятных сюрпризов не будет. Таким образом, большая часть негатива уже заложена в цену, поэтому EUR/USD может отреагировать лишь кратковременным ослаблением с ближайшей целью на отметке 1,3580.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
 
 
#792
04.06.2014 11:27:30
Обзор основных мировых финансовых рынков за 3 июня

И вновь начало дня было ознаменовано данными из Китая, и хотя на этот раз показатели носили противоречивый характер, рынок предпочел сконцентрировать свое внимание на сильных уровнях PMI в сфере услуг, который достиг 55,5 против 54,8 ранее. Это тут же поддержало интерес к азиатским индексам и вылилось в рост гонконгского Hang Seng Index (HSI) на 0,6% и японского Nikkei (NKD) на 0,66%, что помогло последнему обновить двухмесячные максимумы.
Тем временем, австралийский РБА оставил все на прежних местах и решил не пугать рынки словами о шагах против «слишком высокого курса валюты», что взбодрило AUD/USD и помогло отметить локальный максимум 0,9286. Вероятнее всего, колебания пары будут ограничены диапазоном 0,92-0,93 вплоть до пятничного отчета по «нонфармам».
Тем временем, европейские данные по слабой инфляции были нейтрализованы позитивными данным по уровню безработицы, который внезапно снизился с 11,8% до 11,7%. Рынок застали врасплох, поэтому мы даже увидели небольшое укрепление спроса на EUR/USD поначалу. И, несмотря на то, что оптимизм быстро испарился, спустя пару часов он вернулся в виде страха, что пара «нащупала дно». В результате, EUR/USD полдня провела в рамках 20-пунктового диапазона, облюбовав отметку 1,36, но затем рванула к максимуму 1,3647, неподалеку от которого и завершила торги. GBP/USD пыталась найти повод для роста в PMI строительного сектора, однако тот не дотянул до прогнозов, оставив пару в районе 1,6750.
Европейские индексы во вторник продемонстрировали падение в 16 из 18 стран. Французский CAC 40 упал на 0,3%, германский DAX также потерял 0,3%, а британский FTSE 100 и вовсе ослаб на 0,4%. Все дело в том, что на рынках появились опасения, что мер ЕЦБ будет недостаточно, чтобы восстановить еврозону и вернуть рост цен.
Американские индексы также попали под давление своих европейских коллег, несмотря на то, что опубликованные данные из США по производственным заказам даже превысили прогнозы. S&P (ES) прервал 3-дневный рост, продемонстрировав падение на 0,1% на момент написания обзора. Тем временем, пара USD/JPY смогла удержаться выше 102,00, торгуясь в районе 102,50 на закрытии.
Цены на нефть Brent пошли на поводу всеобщего тренда и упали к трехнедельному минимуму на беспокойстве, что слабеющая европейская экономика сократит спрос на фоне растущих мощностей Ливии. Brent с поставкой в июле потеряла 26 центов или 0,2% до 108,32 за баррель, что стало минимальным внутридневным уровнем с 13 мая текущего года.

Прогноз на среду 4 июня
Фондовый рынок
История с ростом фондовых рынков все еще актуальна, несмотря на то S&P500 (ES), что прервал трехдневный рост, его результат за текущий год к +4,14%. Если говорить об основных фондовых индексах, то лишь один из них пока не выполнил свой план роста на текущий год – индекс Nikkei (NKD). На текущий момент его результат за 2014 год составляет -7,5%, однако все говорит о том, что бенчмарка может исправиться. Она уже продемонстрировала 9-е положительное закрытие за 11 последних сессий, так как рынок начал верить, что Япония с честью переживает повышение налога на потребление, и теперь все внимание будет направлено на структурные реформы. Если так, то у индекса впереди еще очень большой потенциал роста, а текущие уровни выглядят привлекательно низкими для входа лонгами.
Товарно-сырьевой рынок
Как мы уже говорили в предыдущем обзоре, падение цен на золото все еще на повестке дня в связи с появлением на графике медвежьего сигнала. Риск краткосрочных рывков вверх все еще существует, однако все это будет иметь лишь коррекционную природу и не должно уйти выше отметке $1268/$1261 за унцию. На ближайшее время целями при падении могут стать уровни поддержки 1235 и 1226.
Аналогичная ситуация происходит на рынке серебра. Несмотря на то, что на текущий момент металл выглядит устойчивее золота, нисходящий тренд, вероятно, продолжится, а коррекционные откаты вверх не должны превысить отметки 19,36/55. Таким образом, краткосрочное укрепление серебра в ближайшее время может стать удачной точкой входа шортами.
Что касается цен на нефть, сегодня все внимание рынка будет приковано к данным по запасам в США, и если показатель продолжит расти, это может вновь оказать давление на котировки «черного золота». С точки зрения технического анализа надо отметить, что Brent преодолел 200-дневную скользящую среднюю, просигналив о намерении продолжить движение вниз. Ближайшим уровнем поддержки для котировок выступает отметка 107,95. В случае ее преодоления целью движения вниз может стать область 107,05.
Валютный рынок
Завтрашний день пройдет полностью под девизом «В ожидании Марио», так как рынки будут полностью заняты оценкой, на что же способен ЕЦБ в текущих условиях. Тем не менее, утром внимание рынков привлечет AUD/USD, так как будет опубликован отчет по ВВП в 1 квартале. Ожидается, что темпы роста будут пересмотрены на повышение, и если сюрприз окажется еще более приятным, можно ожидать роста пары в район 0,93.
Затем внимание инвесторов на время займут европейские отчеты: сначала данные по деловой активности в сфере услуг, а затем и темпы роста ВВП в 1 квартале. Последний показатель может стать особенно интересным, учитывая близящееся заседание ЕЦБ. Дело в том, что при прошлой публикации отчета оценка не дотянула до прогнозов, поэтому дополнительное разочарование может отрицательно сказаться на курсе EUR/USD и отправить пару вновь в район отметки 1,3585, которая остается сильной поддержкой на текущий момент.
Во время американской сессии мы увидим результаты заседания Банка Канады, от которого мало кто ожидает каких-либо интересных действий или комментариев. Еще в апреле регулятор подчеркнул важность таких показателей, как объемы экспорта и инвестиций. ВВП за 1 квартал показал, что и тот, и другой компонент продолжают падать, таким образом, радоваться пока нечему, а, значит, и Банк Канады оставит все на прежних местах. Таким образом, USD/CAD может продолжить свой рост в район 1,0940, особенно, если данные из США порадуют.
Американский отчет ISM в сфере услуг интересен в плане его компонента занятости перед публикацией «нонфармов». В апреле основной индекс достиг максимума с августа 2013 года на отметке 55,2, что позволяет ожидать небольшой коррекции индикатора вниз. Однако субиндекс занятости, обвалившийся в апреле до 51,3 от 53,6 в марте, возможно, продемонстрирует восстановление, а это усилит веру в сильный пятничный NFP и поддержит спрос на USD.
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#793
04.06.2014 22:57:38
Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 июня

В среду с утра, как мы и предполагали, AUD/USD смогла подобраться ближе к сильному сопротивленю 0,93 на выходе более позитивных данных по ВВП Австралии (1,1% против 0,8% ранее). Тем не менее, в общем, Азию не спасли эти радостные известия, и большинство фондовых индексов региона закрылось «в красном». Лишь Nikkei, также в рамках нашего прогноза, продолжил свой рост, отыгрывая недополученное с начала года – бенчмарка выросла на 0,22%.
Слабые европейские данные, а также близость заседания ЕЦБ надавили на европейские фондовые рынки, так как инвесторы начали опасаться, что ожидания по поводу смягчения превысят то, что, в конечном итоге, предложит регулятор. Французский CAC 40 упал на 0,1%, испанский IBEX - на 0,2%, а британский FTSE 100 опять потерял 0,4%. Очередное разочарование принесли и PMI в сфере услуг еврозоны: лишь Италия порадовала превышением прогнозов, в то время как Германия, Франция и Испания продемонстрировали снижение. Тем временем, европейские валюты смогли найти повод для оптимизма в виде сильного отчета PMI в сфере услуг Великобритании, а также слабоватых результатов исследования ADP, подтвердивших низкие темпы роста рабочих мест в частном секторе США. В итоге, EUR/USD добралась до 1,3638, а GBP/USD отметила максимум 1,6767.
Тем временем, цены на нефть вновь поползли вверх. WTI демонстрировала второй день роста на выходе отчета, подтвердившего, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Тем временем, Brent укрепилась на признаках растущей напряженности на востоке Ливии. Фьючерсы на «черное золото» выросли на 0,8% в Нью-Йорке, когда стало известно, что запасы в США сократились на 300 тыс баррелей вместо прогнозных 250 тыс. Кроме того, нефтяные компании обеспокоены боями в Бенгази и вынуждены эвакуировать рабочих, что может на время сократить поставки.
А цены на медь вчера попали под давление в связи с ростом доллара и появлением сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца снизились на 1,4% до $6 775 за тонну на Лондонской бирже. Медь с доставкой в июле упала на 1,4% до $3,093 за фунт на нью-йоркской фьючерсной бирже.
Прогноз на четверг 5 июня

Фондовый рынок
Динамика европейских фондовых индексов вызывает подозрения о переходе в фазу консолидации в связи с наступлением летних месяцев. Похоже, пиковые отметки текущего восходящего тренда почти достигнуты, поэтому ЕЦБ придется сделать очень многое, чтобы вновь вернуть инвесторов на рынке. Если оглашенных мер будет недостаточно, мы можем наблюдать падение основных бенчмарок: ближайшей целью по FTSE может стать район 6760, DAX же может вернуться ближе 9810.
Что касается интересных бумаг, то сегодня я обращу ваше внимание на Bank of America (BAC), который уже больше месяца торгуется вблизи полугодовых минимумов. Акции компании очень чувствительны к любым событиям, связанным с экономическим состоянием США, и к состоянию банковского сектора, в частности. В среду были опубликованы слабоватые еженедельные данные по заявкам на ипотеку (-3,1%), что отражает низкий потребительский спрос на кредиты. Тем не менее, вероятными причинами плохих показателей могут быть сезонные колебания в связи с празднованием Дня поминовения США. Таким образом, отчет на следующей неделе может очень порадовать инвесторов резким коррекционным ростом, и стимулировать интерес к активу, а, значит, текущие низкие уровни могут стать хорошей точкой входа на рынок. В долгосрочной же перспективе дополнительным фактором поддержки для бумаги может стать постепенное восстановление американской экономики, которая набирает темпы после спровоцированного плохими погодными условиями спада в 1 квартале.
Товарно-сырьевой рынок
На данном рынке происходит довольно интересная ситуация, начало которой было положено китайскими властями, которые затеяли расследование предполагаемых махинаций со складскими расписками. В результате, в порту Циндао (7-мом по размерам в мире) были остановлены отгрузки алюминия и меди, причем, по предварительным данным, в эти схемы были вовлечены большие партии металла, и это уже оказывает влияние на цены активов. Цена на медь (HG) весь вчерашний день демонстрировала падение, достигнув месячного минимума $3,08, и чем дольше будет блокирован порт, тем большие потери может понести металл. Западные банки уже начали волну закрытия сделок в попытке прекратить любые отношения с китайскими торговцами. Таким образом, в течение ближайшего дня не исключено достижение области $3,078 с дальнейшей целью на $3,057 за фунт.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет находиться заседание ЕЦБ, которое может стать поворотной точкой в монетарной политике регулятора, однако что именно будет предложено рынкам, пока неясно. Тем не менее, стоит понимать, что инвесторы уже очень многое заложили в цену, и ждут, что Драги все это выполнит. Малейшее разочарование может отправить EUR/USD на несколько фигур вверх, учитывая внушительное число шортов, скопившееся по этой паре.
Двигаться пара будет поэтапно. Первым тестом станет заседание ЕЦБ, в рамках которого, вероятнее всего, регулятор снизит все три своих ключевых ставки на 15 б.п., отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию. Если это произойдет, пара может испытать кратковременное снижение с последующей коррекцией вверх прямо перед выступлением Драги. Сразу отметим, что одного только снижения ставок будет недостаточно, чтобы EUR/USD пробила 1,3580. Рынок жаждет увидеть увеличение баланса, и если это произойдет, пара вполне может добраться до отметки 1,35. Однако про все нетрадиционные меры будет говорить Драги, и это станет вторым тестом для пары. Если никаких дополнительных инструментов смягчения Марио не предложит, покупки евро могут отправить пару в район 1,37 и далее к 1,3760.
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#794
06.06.2014 00:43:19
Обзор основных мировых финансовых рынков за 5 июня

Фондовые рынки всего мира с восторгом восприняли огромный пакет мер стимулирования экономики еврозоны. ЕЦБ не только снизил все три ключевые ставки, отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию, но еще и дал старт новой программе целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS).
В итоге, французский CAC 40 вырос на 1,06%, а германский DAX – на 0,21%. Тем временем, реакция EUR/USD была неоднозначной – поначалу пара действительно падала в два этапа (на снижении ставки и на выступлении Драги), но затем развернула движение. В итоге, EUR/USD поначалу скатилась к 4-месячному минимуму 1,3502, но смогла вернуться в район 1,3660 на закрытии. GBP/USD также смогла укрепиться на разнице курсов монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Пара достигла максимума 1,6818 во время вчерашних торгов.
Американские фондовые индексы также подросли на решении ЕЦБ, однако дополнительным фактором поддержки для них остаются ожидания публикации отчета по рынку труда США.
Тем временем, цены на нефть продемонстрировали второй день падения подряд, после того как запасы газа и дистиллятов показали рост в США – самого крупного потребителя нефти. В Нью-Йорке фьючерсы потеряли 0,5%, когда стало известно, что запасы выросли 210 тыс баррелей до 211,8 млн в течение недели. Фьючерсы на WTI обвалились до минимума $101,58 за баррель, хотя и смогли восстановиться к закрытию торговой сессии.
Что касается цен на медь, вчера они продолжили падать под влиянием продолжающейся блокировки порта в китайском городе Циндао. Цена достигала отметки $3,074 за фунт, однако чуть восстановилась к закрытию.

Прогноз на пятницу, 6 июня

Фондовый рынок
Из представителей фондового рынка стоит обратить внимание на акции Caterpillar (CAT). Активность покупок по данной бумаге обусловлена последними новостями о запуске производства нового смартфона. Дело в том, что Caterpillar, которая производит бульдозеры и другую спецтехнику, неожиданно представила миру новый сверхпрочный смартфон Cat B15Q, и участники рынка положительно оценили данную новость. Несмотря на то, что акции демонстрируют уверенный восходящий тренд с ноября прошлого года, потенциал, возможно, не исчерпан. В пользу такого предположения говорят внушительные финансовые результаты за первый квартал, а также вероятность ускоренных темпов роста строительного направления в связи с признаками того, что горнодобывающий сегмент рынка нащупал дно и начинает разворот.
Товарно-сырьевой рынок
Так как в одном из крупнейших портов мира продолжается расследование мошеннических махинаций с алюминием и медью, цены на эти металлы будут оставаться под давлением в течение ближайшего времени. Причем падение их может продолжиться даже при возобновлении отгрузок, так как теперь банки будут очень осторожно относиться к финансированию товаров, а, значит, проблемы с кредитованием будут ограничивать и потенциал роста меди. Таким образом, если пробой области $3,078 состоится, дальнейшей целью может стать актив может устремиться к отметке $3,057 за фунт.
Обратите внимание и на резкий рост золота, наблюдавшийся вчера на решении ЕЦБ ввести дополнительные меры стимулирования. Дело в том, что драгоценный металл часто воспринимается инвесторами в качестве защитного актива, помогающего сохранить сбережения на фоне роста инфляции. Таким образом, смягчение монетарной политики может, наконец, стимулировать рост цен в экономике еврозоны, а это потенциально способно вызвать спрос на золото. К тому же с технической точки зрения актив достиг довольно сильного уровня поддержки, который не тестировался с середины января. Возможно, он станет трамплином для укрепления золота с дальнейшей целью на отметке 1265.
Валютный рынок
По поводу прошедшего заседания ЕЦБ стоит отметить, что несмотря на внушительный пакет мер, падение евро сменилось ростом по вполне четким причинам. Дело в том, что рынок воспринял подобные заявления, как «пакет последней надежды». По сути, у ЕЦБ больше практически не осталось инструментов, чтобы заставить банки кредитовать, а банки могут просто воздержаться, и тогда все эти новые программы с длинными непонятными аббревиатурами будут бесполезны. Таким образом, EUR/USD обладает вполне неплохим потенциалом роста сейчас, когда регулятор уже сказал и сделал почти все, что мог.
Тем не менее, публикуемый сегодня отчет по рынку труда США может вернуть пару к вчерашним минимумам. Дело в том, что ожидания рынка довольно высоки – опережающие индикаторы в виде компонента занятости ISM в сфере услуг (52,4 от 51,3), индекса потребительского доверия CB (83 от 81,7), 4-недельной скользящей средней заявок на пособия б/р (минимум с марта 2007 года) и повторных заявок на пособия (6-летний минимум) говорят о вероятности превышения прогнозных значений. Если это произойдет, пара первоначально может вернуться в район 1,3530, хотя мы бы рекомендовали заходить на рынок на откате, который практически в 80% случаев бывает спустя пару часов после релиза «нонфармов».
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#795
09.06.2014 11:01:29
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 2 - 6 июня

Завершившаяся рабочая неделя была весьма насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило интересную динамику в большинстве секторов рынка.
По итогам недели уже традиционно рост продемонстрировали американские фондовые индексы. И снова из этой тройки лидером стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,86%. Индекс Dow Jones укрепился на 1,24%, S&P500 завершил неделю с результатом +1,23%. Поддержку по-прежнему оказывала макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг США, которая составляет около 70% американской экономики вырос до 56,3 от 55,2 в апреле, тем самым, сигнализируя о том, что сектор набирает обороты и во втором квартале экономика продемонстрирует рост после падения на 1% в первом. Достижению новых максимумов способствовали и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Показатель хоть и не дотянул до прогнозируемых 218 000 и составил 217 000, но все же подтвердил, что рынок труда восстанавливается и уже вернулся к пиковым значениям 2008 года. Дополнительным фактором в пользу роста фондовых индексов стало и решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики. На этом фоне вполне естественным выглядит рост европейских DAX30 (+0,52%) и CAC 40 (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.
Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции American Express (AXP), добавившие по итогам недели 3,71%. 5,5% в течение рабочей пятидневки добавили акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA).
Медь на прошлой неделе потеряла в цене 2,46% под влиянием сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Платина в начале недели продолжала сдавать позиции на фоне ожиданий завершения забастовки в ЮАР, но впоследствии развернулась на 180 градусов, поскольку стабилизации ситуации так и не наступило, что может способствовать росту дефицита этих металлов. Палладий в свете этих событий добавил 1,07%.
На валютном рынке пара EUR/USD после объявления решения ЕЦБ по монетарной политике снизился до уровня 1,3502. Ничего удивительного в такой динамике нет, поскольку регулятор снизил все три ставки и запустил новую программу целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Но к завершению недели пара восстановилась в район уровня 1,3641. Австралийский и канадский доллары, а также британский фунт на решения своих Центробанков продемонстрировали весьма сдержанную реакцию. Во многом это обусловлено тем, что регуляторы не изменили свою риторику.

Прогноз на неделю 9 – 13 июня

Предстоящая неделя не порадует рынок большим числом значимых макроэкономических отчетов. А это значит, что в большей степени динамику будут обуславливать технические факторы и ранее сформировавшиеся настроения.
Фондовый рынок
Тройка американских фондовых индексов находится на исторических максимумах. Для дальнейшего роста потребуются новые катализаторы, которых в начале недели они не получат. Поэтому можно предполагать, что и Dow Jones, и S&P 500, и Nasdaq продемонстрируют нисходящую коррекцию в район уровней 16693, 1921,64 и 3739,14, соответственно. Но в целом, состояние американской экономики на данный момент выгладит относительно стабильным, что может оказывать поддержку. Поэтому при условии, что публикуемые в четверг еженедельные данные по пособиям по безработице и отчет по розничным продажам окажутся умеренно позитивными, вполне можно ждать возобновления роста индексов и, следовательно, рассматривать возможность их покупок при отбое от уровней поддержки. В качестве ближайших целей будут выступать максимумы, зафиксированные на прошлой неделе. По S&P 500 – 3798,50 и далее, к 3800,00 в случае его прорыва. Dow Jones - 16933 и, далее, психологический уровень 17000. S&P 500 может вернуться к 1949 со следующей целью на 2000. можно будет покупать от 1897,67 с целью на 1950 в случае прорыва текущего максимума на 1921,75. Акции DuPont (DD) превысили сопротивление 68,77 это позволяет ждать продолжения роста. Среднесрочной целью мы по-прежнему считаем уровень 71,80. Также пока сохранение потенциала к росту можно отметить и в отношении акций Alcoa (AA). В случае прорыва выше уровня 14,70 возможны покупки с целью на 16,70.
Индекс DAX30 консолидируется в районе психологического сопротивления 10000,0. В течение двух последних дней прошлой рабочей недели рынок тестировал эту отметку, но пройти так и не смог, поэтому в начале недели мы не исключаем коррекцию в район уровня 9865,6, который в дальнейшем можно рассматривать как хорошую возможность для открытия длинных позиций, поскольку у европейских индексов есть потенциал дальнейшего роста на фоне ультрамягкой монетарной политики ЕЦБ. CAC40 может продолжить рост при условии прорыва выше уровня 4610,2 с целью 4696,1.
Товарно-сырьевой рынок
Золото на фоне решения ЕЦБ начало восходящую коррекцию. Учитывая его некоторую перепроданность в краткосрочной перспективе можно ждать продолжения отката в район уровня 1265,46. Но снижение геополитических рисков и признаки восстановления экономики США могут в дальнейшем оказывать давление на актив. Поэтому указанный уровень может быть интересен для открытия коротких позиций по желтому металлу с целью на отметке 1233,08.
Платиноиды по-прежнему выглядят довольно привлекательными для покупок. Поддержку они будут получать со стороны продолжающейся забастовки рабочих на платиновых рудниках в ЮАР. Помимо этого спрос на эти металлы растет со стороны Китая, что в сложившихся условиях может спровоцировать их дефицит и, как следствие повышение цен. По палладию первичной целью станет уровень 850,00 прорыв которого откроет путь дальше вверх к 861,60 (максимум от февраля 2011 года). Первичной целью по платине является уровень 1466,2. В случае его прорыва возможен подъем к 1496,0.
На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, но существенного влияния на котировки нефти сорта Brent эта информация не оказала – они продолжили нисходящую коррекцию. Однако, при условии, что такая тенденция продолжится, цены на черное золото могут продемонстрировать рост в район уровня 109,70.
Валютный рынок
На предстоящей неделе решение по монетарной политике опубликует Резервный Банк Новой Зеландии (12 июня). Ожидается, что по итогам 1 квартала 2014 года темпы роста экономики останутся на том же уровне, что и в 4-ом 2013 (3,1%). Последние данные по инфляции отразили ее небольшое замедление (1,5% против 1,6% в 4 кв. 2013). Все это позволяет предположить, что новозеландский регулятор возьмет паузу в деле ужесточения монетарной политики. Таким образом, пара NZD/USD может оказаться под давлением и вернуться в район уровня поддержки 0,8400, особенно, если регулятор изменит свою риторику на менее агрессивную. На этом фоне в краткосрочной перспективе может продолжиться рост кросс-курса AUD/NZD к сопротивлению 1,1057.
В пятницу, 13 июня, свое решение по монетарной политике объявит Банк Японии. Изменений в денежно-кредитной политике мы не ждем. Скорее всего, ничего не поменяет регулятор и в сопроводительном заявлении. В этом случае японская иена может получить краткосрочную поддержку. Снижение пары USD/JPY возможно к уровню 101,30. Таким образом, диапазон колебаний пары на предстоящей неделе может составить 101,30 – 103,00.
Что понедельник нам готовит
Новую неделю, как уже ранее отмечалось, фондовые индексы США и Европы могут начать нисходящей коррекцией на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики.
На товарно-сырьевом рынке, возможно продолжение снижения котировок меди под влиянием продолжающегося расследования в отношении условий кредитования под залог металла в деятельности порта Qingdao Port International.
Пара USD/JPY может снизиться к уровню поддержки 102,30 при условии, что статистика из Японии окажется умеренно позитивной. Будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, а также отчет по торговому и платежному балансу.
Ирина Рогова
Аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#796
10.06.2014 11:10:03
Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 июня

Фондовые рынки Азии, Европы и Америки провели понедельник в позитивном настрое, так как инвесторы вновь уверились в том, что мировая экономика встала на путь стабилизации, а поддержали такое мнение опубликованные в прошлую пятницу сильные данные по рынку труда США (+217 тыс рабочих мест) и вышедшие в понедельник утром хорошие объемы экспорта Китая (+7%). Добавим к этому все еще не стершиеся в памяти воспоминания о ЕЦБ и его пакете мер стимулирования экономики, и ничего удивительного, что к закрытию гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,24%, а рынок акций США открылся повышением.
Нефть также продолжила рост на фоне хороших данных из Китая и США, а также ситуации в Ливии, Украине и ОПЕК. Тем временем, золото консолидировалось вблизи недельных максимумов, достигнутых на радости от не слишком сильных данных по американскому рынку труда. Медь в понедельник отметила месячный минимум, так как беспокойство по поводу спрос на металл продолжают расти в свете падающих объемов импорта в Китай, который является крупнейшим потребителем данного ресурса в мире.
Валютный рынок с утра практически «впал в кому», так как часть европейских рынков была закрыта, а остальная часть не публиковала ничего интересного из отчетов. Тем не менее, AUD/USD смогла направиться в район полугодовых максимумов на приятных известиях по торговому балансу и объемам экспорта в Китае. Пара обновила 3-недельный максимум на отметке 0,9362, однако к завершению торгов потеряла порядка 10 пунктов. EUR/USD во второй половине дня попала под давление на фоне роста доходности по американским «трежериз», что вызвало укрепление интереса к доллару США. В итоге, пара завершила торги в районе 1,3590.

Прогноз на вторник, 10 июня

Фондовый рынок
Сегодня мы обратим внимание на всемирно известные акции Apple (AAPL), так как они резко упали в цене в 7 раз. Однако опасаться и бросаться продавать актив совсем не стоит, так как это вполне запланированная операция, в результате которой число акций увеличится в обращении, а цена станет доступнее для простых обывателей. Капитализация компании не пострадает, а вот психологически возможностей для роста актива станет больше, ведь прежняя слишком высокая цена могла отпугивать некоторых инвесторов. Теперь же ее доступность может привлечь интерес большого числа покупателей и, следовательно, шансы на дальнейшее укрепление акции очень велики. Уже с первых минут торгов на новых уровнях AAPL пошел в рост и на момент написания обзора прибавил почти 2%. Таким образом, отметка $100 может стать вполне реальной уже в течение ближайших торговых сессий.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки меди (HG) продолжают демонстрировать падение, и указанные нами отметки уже пройдены, что ставит впереди новую цель на уровни $3,0. Дело в том, что на текущий момент снижение интереса к металлу подпитывается уже не только проблемами в порту города Циндао, но и общим сокращением объемов отгрузки со стороны Китая. Опубликованные вчера данные, подтвердившие сокращение объемов импорта КНР, только уверили рынок, что спрос Поднебесной на медь может продолжить падение, а, значит, предложение будет расти.
Несмотря на то, что новая торговая неделя с точки зрения запланированной макроэкономической статистики будет не слишком интересной, золото может попасть под влияние технических факторов и ранее сформировавшихся настроений. В ближайшие дни, возможно, мы увидим развитие восходящей коррекции в район уровня 1265,46. Более активного роста ждать не приходится, но на этом фоне достижение золотом указанного уровня может восприниматься как хороший момент для открытия коротких позиций при условии, что не произойдет ничего, что было бы способно развернуть текущее ослабление металла.
Валютный рынок
Британский фунт вчера следовал по пятам евро, однако сегодня у него появятся собственные поводы для движения. Великобритания публикует показатели по промышленному производству, которые могут показать укрепление после падения в прошлом месяце, однако надо получить довольно сильное превышение прогнозов, чтобы вытащить пару GBP/USD из текущих довольно узких диапазонов 1,6780 – 1,6830. Если это все же произойдет, следующей целью станет область 1,6870, однако против доллара США на текущий момент укрепление будет идти затрудненно в связи с возобновлением роста доходности по «трежериз».
Гораздо интереснее выглядит потенциал EUR/GBP, которая уже вчера смогла пробить отметку 0,81 и затормозить в районе 0,8090 на комментариях представителя Банка Англии Маккаферти. Он подтвердил уверенность в восстановлении экономики, осторожность в отношении рынка жилья и нежелание повышать ставки, намекнув, что прежде чем перейти к ужесточению, темпы роста должны еще чуть-чуть ускориться. Если промпроизводство достаточно порадует, следующей целью станет отметка 0,8037.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
 
 
#797
11.06.2014 09:39:54
Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 июня

Фондовые рынки с самого утра переживали противоречивую динамику. В итоге, азиатские индексы закрылись разнонаправлено, причем Nikkei (-0,85%) все же понес потери. «Красную эстафету» пытались перенять и европейские фондовые бенчмарки, однако падение носило ограниченный характер – и DAX, и CAC смогли выйти в плюс на закрытии, в то время как FTSE 100 потерял 0,02%. Американские индексы также продемонстрировали минимальное падение на открытии, которое, однако, может быть нивелировано к закрытию.
Валютный рынок попал под давление со стороны сильного доллара США. EUR/USD понесла потери, спустившись к отметке 1,3533 в течение дня и закрыв торги неподалеку. Похоже, инвесторы начинают осознавать, какие последствия для единой валюты будет иметь мягкая монетарная политика ЕЦБ. GBP/USD в первой половине дня пыталась удержать позиции на выходе довольно позитивных данных по промышленному производству, однако показатели практически совпали с прогнозами, поэтому восторга у инвесторов не вызвали, и пара пошла по стопам EUR/USD, спустившись в район 1,6750 на закрытии.
Тем временем, металлы нашли повод для оптимизма: фьючерсы на палладий подскочили до 39-месячного максимума, а платина демонстрирует самое продолжительное ралли с апреля текущего года, спровоцированное тем, что переговоры властей ЮАР с забастовщиками не увенчались успехом. Работники отказываются выполнять свои обязанности уже 19 недель подряд, только усиливая страхи инвесторов по поводу поставок металла.
Цены на фьючерсы WTI вчера торговались на уровнях трехмесячного максимума на фоне прогнозов о том, что американские запасы могут сократиться вторую неделю подряд. На цену Brent давление оказали и неудавшиеся переговоры с Украиной. В итоге, WTI пробила отметку $105 впервые с марта текущего года, так как многие ожидают, что запасы сырой нефти сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей. Спред между WTI и Brent достиг минимальной отметки за 2 месяца.
Прогноз на среду, 11 июня

Фондовый рынок
Среди представителей фондового рынка интерес вызывают акции Ford (F), учитывая, что компания недавно сообщила о превысивших прогнозы майских показателях продаж автомобилей в США и Китае. Несмотря на то, что котировки растут еще с середины мая, есть некоторые основания полагать, что актив находится лишь в начале продолжительного восходящего тренда. С начала года Ford буксовал в рамках довольно узкого диапазона, однако все же смог возобновить рост, который с января на текущий момент составляет 7%. Похоже, в районе $15 актив «нащупал дно» и теперь с новой силой идет вверх. Если годовые темпы продаж продолжат расти в ближайшие месяцы, а название компании не будет упоминаться в скандальных историях, уровень $20 очень вероятен.
Товарно-сырьевой рынок
Несмотря на то, что история с платиной и палладиумом длится уже довольно давно, предпосылок для разворота восходящего тренда пока не наблюдается, что может говорить о все еще привлекательных точках входа при каждой новой коррекции. Сорвавшиеся переговоры подтверждают, что объемы выработки еще некоторое время будут ограничены – 60% мощностей не задействованы. Спрос на металлы, используемые в устройствах для контроля над загрязнением окружающей среды, до сих пор продолжает превышать предложение уже третий год подряд, и ситуация вряд ли переломится в ближайшее время. Ближайшей целью по платине (PL) может стать отметка 1500, а по палладию (PA) – уровень исторического максимума 861.60.
На котировки нефти влияние могут оказать публикуемые завтра американские данные. Агентство Bloomberg прогнозирует, что запасы сырой нефти в США сократились до 388 млн баррелей по итогам предыдущей недели. После того как они достигли рекордного значения за всю историю наблюдений на отметке 399,4 млн, наблюдается плавное снижение. Одним из основных факторов увеличения потребления сырья является старт сезона отпусков, который в США традиционно начинается после Дня поминовения и заканчивается в первый понедельник сентября в День труда. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился выше 200-дневной скользящей средней, что может сигналить о намерении сформировать восходящий импульс. Его целью может стать двадцатидневная верхняя полоса Боллинджера, находящаяся сейчас на уровне 111,00.
Валютный рынок
Сегодня внимание рынка вновь привлекут данные из Великобритании, и если опубликованные вчера отчеты по промышленному производству обычно вызывают сдержанную реакцию у инвесторов, то данные по состоянию рынка труда остаются в центре внимания в связи с акцентами, расставленными самим Банком Англии.
Вероятнее всего, показатели безработицы выйдут в соответствии с прогнозом и отметят минимум с апреля 2009 года на уровне 6,7%. Кроме того, стоит обратить внимание на число заявок на пособия по безработице, а также на показатель средних заработков, который в прошлом месяце превысил инфляцию. Если инвесторы убедятся в том, что рынок труда демонстрирует уверенные темпы стабилизации, сокращая объемы «нереализованного потенциала», на который указывал регулятор в качестве основной причины затягивания с повышением ставок, это может вернуть спрос на британскую валюту. GBP/USD может использовать текущий уровень 1,6740 как трамплин для восстановления в район 1,6810.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#798
11.06.2014 23:21:38
Обзор основных мировых финансовых рынков за 11 июня

Несмотря на то, что Nikkei смог завершить торги с прибавкой в 0,5%, европейские и американские индексы не смогли поддержать его оптимизм. Давление на фондовые рынки оказали поначалу новости о том, что германская авиалиния Lufthansa AG обвалилась на 14%, после того как понизила прогнозы по прибыли на текущий и следующий год в связи с забастовками и девальвацией валюты Венесуэлы. Затем дополнительным фактором негатива стали прогнозы Всемирного банка, которые были пересмотрены на понижение. К примеру, по США показатель был снижен до 2,1% от 2,8%.
Британские данные вчера более чем порадовали, подтвердив восстановление рынка труда хорошими темпами: показатель безработицы снизился до 5-летнего минимума на отметке 6,6%, а число заявок на пособия по безработице превысило прогнозы, продемонстрировав сокращение на 27,4 тыс против ожидаемых 25 тыс. Это помогло GBP/USD восстановиться выше отметки 1,68 от утреннего минимума 1,6737. Тем временем, EUR/USD несла потери, так как некоторые представители управляющего совета ЕЦБ начинают высказываться по поводу необходимости реализации программы количественного смягчения прямо сейчас. В итоге, пара от уровня открытия 1,3592 скатилась к минимуму 1,3521, неподалеку от которого и закрыла торги.
В то время как фондовые рынки были расстроены прогнозами Всемирного банка, для золота это стало причиной для роста. В прошлом году драгоценный металл потерял около 28% стоимости, так как рынок закладывал в цены сокращение стимулирующих мер со стороны Федрезерва на фоне восстанавливающейся экономики США. Теперь, когда все оказывается не таким радужным, интерес к «тихой гавани» вновь растет, это и помогло золоту отметить двухнедельный максимум на отметке $1265,13 за унцию.
Котировки Brent и WTI получили поддержку со стороны данных из США: показатели запасов нефти, как и предполагалось, сократились за прошедшую неделю на 2,596 млн баррелей, что значительно превысило прогнозное значение -1,3 млн. К тому же, свою роль сыграло решение ОПЕК оставить целевые уровни нефтедобычи прежними, а также новые известия по ситуации в Ираке.

Прогноз на четверг, 12 июня

Фондовый рынок
Сегодня обратите внимание на котировки акций всемирно известной компании Harley-Davidson Inc. (HOG), которая за текущую сессию уже прибавила 0,37%, пока большая часть фондового рынка остается в «красном». Производитель мотоциклов серьезно пострадал в 2007 и 2008 году, когда акции обвалились с отметки $70 до уровни ниже $10 – вот это была очень привлекательная точка входа, так как все понесенные потери актив уже восстановил и не намерен останавливаться на достигнутом. Данные за первый квартал говорят о хорошем росте продаж (прирост на 3% в США и на 11% на зарубежных рынках), прибыль на акцию выросла на 22% до $1,21. Причем, стоит отметить, что акция уже на протяжении двух лет опережает широкий индекс S&P 500 по показателям, что неудивительно, учитывая рост дивидендов с $0,21 в прошлом году до $0,275 за акцию в текущем. Ближайшей целью на текущий момент является отметка $74,30, после пробоя которой пара может устремиться в район исторических максимумов $75,67
Товарно-сырьевой рынок
На котировки нефти в ближайшее время влияние будут оказывать геополитические факторы. Ситуация в Ираке вновь накалена: город Мосул захвачен отрядами группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», к тому же, появились сообщения, что под контролем боевиков находится и город Байджи, где располагается крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Перебои с поставками могут отправить котировки к новым максимумам. С точки зрения технического анализа можно отметить, что августовские контракты чувствуют поддержку в области 50-часовой скользящей средней. Такое поведение традиционно сигналит о наличии потенциала для дальнейшего роста. Его целью в настоящий момент можно определить область 20-дневной верхней полосы Боллинджера, находящейся на уровне 111,00.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет решение Резервного Банка Новой Зеландии по ставке, а также последующее квартальное заявление по монетарной политике, где будут представлены прогнозы по инфляции и ВВП. Курс NZD/USD будет зависеть не только от решения по ставке, но и от риторики регулятора. Если будет дан хоть один намек на то, что в скором времени ужесточение продолжится, это подтолкнет пару к новым максимумам в районе 0,8630. Если же ставки и вовсе не будут на этот раз повышены, то можно ждать падения курса ниже 84 центов за доллар США. Более умеренное падение можно будет увидеть в случае повышения ставки, но с последующим намеком на то, что большего рынок не получит в ближайшее время.
На фоне все еще сильной национальной валюты, слабоватой инфляции в первом квартале, падающих цен на молочную продукцию вероятность увидеть дополнительное повышение ставки после двух уже проведенных не так уж и велика, хотя рынок закладывает 75%-ные шансы ужесточения. И именно сценарий неизменного уровня ставки мы берем в качестве базового и, фактически, идем против большинства рынка. Действительно, с момента прошлого заседания, прошедшего 24 апреля, фундаментальные показатели значительно ухудшились. Цены на сырье резко снизились, потребительское доверие продолжает падение, оказывает давление на розничные продажи, активность в обрабатывающей промышленности не радует, а профицит торгового баланса сократился. Единственным сектором, где еще наблюдаются островки роста, является сфера услуг, однако вряд ли этого достаточно, чтобы вытянуть всю новозеландскую экономику.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info
 
 
#799
16.06.2014 11:24:11
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 9 - 13 июня

Отсутствие большого числа значимых отчетов обусловило, в большей степени, техническую природу движений. Но во второй половине недели все же появились и фундаментальные катализаторы.
Прошедшую неделю американские фондовые индексы завершили в «красном». Самое значительное падение продемонстрировал Dow Jones, которые снизился на 0,99%. Потери S&P500 составили 0,71%, а Nasdaq «просел» на 0,56%. То, что в начале недели выглядело как техническая коррекция, которая, в целом, не вызывала удивления, поскольку инструменты достигли исторических максимумов в дальнейшем получило негативный импульс со стороны опубликованных отчетов из США. Опубликованные в четверг данные по розничным продажам, хоть и отразили умеренный рост (+0,3%), но не дотянули до ожиданий (+0,6%). Более активным, чем прогнозировалось, оказался и прирост обращений за пособием по безработице. За отчетную неделю показатель вырос до 317 000 против 313 000 в предыдущем периоде и прогноза 310 000. Тем не менее, цифры все еще находятся на уровнях, свидетельствующих об относительно стабильном состоянии рынка труда. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился до 81,2, что стало минимальным значением за 3 месяца. Опубликованные отчеты оказались недостаточно оптимистичны, чтобы убедить рынок в том, что экономика страны прочно стоит на пути восстановления. Не смогли удержаться на ранее достигнутых максимумах и европейские индексы, также оказавшись под влиянием слабоватой статистики из США. DAX30 потерял 1%, на 1,17% снизился CAC 40, FTSE упал на 1,27%. (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.

Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции Hewlett-Packard (HPQ), продемонстрировавшие по итогам недели рост на 4,1%. 6,7% добавили в цене акции Intel (INTC). В то же время, акции компании Apple (AAPL), которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, по итогам недели снизились на 1,07%.
Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 114,04, от которого к завершению недели совершили откат. Но в целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 3,98%. Поддержку оказывает развитие ситуации в Ираке. Напряженность охватывает все новые регионы страны, что усиливает опасения возобновления гражданской войны на территории второго по размерам поставщика нефти в ОПЕК. Платиноиды завершают неделю в минусе. Платина подешевела на 1,31%, палладий потерял 3,76%. Под давлением активы оказались после того, как ЮАР переговоры с бастующими все же завершились успехом.
На валютном рынке пара NZD/USD с должным оптимизмом отреагировала на решение Резервного Банка Новой Зеландии в третий раз в этом году повысить ставку. На данный момент она находится на уровне 3,25%. Котировки пары выросли на 2,02%. Укрепился новозеландец и в паре с австралийским долларом. Кросс-курс AUD/NZD снизился на 0,93%.
Прогноз на неделю 16 – 20 июня
Предстоящая неделя будет более интересной с точки зрения запланированных к публикации отчетов. Одним из основных, пожалуй, станет решение ФРС по монетарной политике и следующая за ним пресс-конференция американского регулятора.
Фондовый рынок
С технической точки зрения американские фондовые индексы остаются в восходящем тренде. При этом тот откат, который они продемонстрировали на завершившейся неделе, может стать неплохим моментом для открытия длинных позиций. Тем более, что уже в понедельник будут опубликованы данные по объему промышленному производства. При условии, что показатель продемонстрирует рост, индексы могут испытать новую волну спроса, нацеливаясь на возврат к ранее достигнутым максимумам. Хотя, скорее всего, до решения ФРС в среду динамика будет достаточно сдержанной. Сохранение американским регулятором еще в течение какого-то времени стимулирующей монетарной политики может оказывать инструментам поддержку. Особенно, если представители ФРС отметят, что экономика США будет постепенно набирать обороты. Dow Jones может вернуться к уровню 16959. По S&P 500 можно ждать роста в район уровня 1954,25, целью Nasdaq может стать уровень 3805,50. Помимо уже названных отчетов внимание также стоит обратить на данные по разрешениям на строительства и числу заложенных фундаментов.
Акции Bank of America (BAC) могут продолжить падение в район уровня 15,00 с дальнейшей целью на 14,70 в случае его прорыва. Давление на них, вероятно, продолжат оказывать слухи о том, что Министерство Юстиции США намерено потребовать от него $17 млрд компенсации за урегулирование претензий по операциям с ипотечными кредитами во время финансового кризиса. Котировки акций платежных систем Visa (V) и MasterCard (MA) немного снизились на фоне сообщений о том, что согласно опубликованному положению ЦБ РФ, международные платежные системы все же должны заплатить обеспечительный взнос до 31 октября. Хотя ранее звучали несколько иные договоренности о том, что до конца 2014 года взносы уплачивать не надо. Отсутствие позитивных новостей по данному вопросу может продолжить оказывать на активы давление.
Котировки индекса DAX30 довольно близко подобрались к поддержке на 9865,6. Дальнейшая его динамика может зависеть от публикуемого во вторник индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Снижение показателя может оказать давление на европейский индекс, нацеливая его на падение к уровню 9798,8 с дальнейшей целью на 9618,2 в случае его прорыва. Если же отчет отразит рост оптимизма в отношении экономики бизнес-сообщества Германии, уровень 9865,6 может стать неплохой точкой для входа в длинные позиции.
Товарно-сырьевой рынок
Золото в течение прошедшей недели смогло развить восходящую коррекцию на фоне недостаточно сильной статистики из США. Котировки поднялись до уровня 1276,92. На предстоящей неделе актив может оказаться под влиянием отчета по индексу потребительских цен в Штатах. Даже небольшое снижение показателя может оказать желтому металлу поддержку, поскольку это станет очередным свидетельством, что ФРС США не станет ускорять темпы выхода из стимулирующей политики. Также на пользу золоту могут пойти и недостаточно агрессивные комментарии после публикации решения Федрезерва по монетарной политике. В этом случае можно ждать дальнейшего роста в район уровня 1287,00.
Платиноиды могут продолжить падение на фоне стабилизации ситуации в ЮАР, где профсоюзам работников и руководителям добывающих компаний удалось достичь договоренности. Целью па платине может стать уровень 1400 при условии, что котировки закрепятся ниже отметки 1430,00. Палладий в краткосрочной перспективе также может продолжить снижение в район уровня 795,69. Однако, спрос на этот драгоценный металл, используемый, в основном, в автомобильной индустрии, вырос до исторического максимума в размере 1,6 млн унций в 2014 году и в целом это может оказывать ему поддержку. Так что текущее его снижение можно рассматривать как хорошую возможность для открытия длинных позиций с целью на 850,21 в среднесрочной перспективе.
Сохраняющаяся напряженность в Ираке может оказывать поддержку котировкам нефти. Сорт Brent может попытаться вернуться в район сопротивления 114,00 с дальнейшей целью на уровне 116,00.
Валютный рынок
В пятницу будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Канаде. В апреле показатель вырос до отметки 2,0% и от изменения риторики Банк Канады остановил тот факт, что рост произошел в основном за счет повышения цен на энергоносители. Но, если тенденция к повышению ценового давления сохранится, не исключено, что рынок начнет ждать более жестких комментариев со стороны канадского регулятора. В этом случае (при условии, что публикуемые тогда же данные по розничным продажам не дадут повода для разочарований), пара USD/CAD может попытаться преодолеть поддержку 1,0830 с дальнейшей целью на 1,0730.
Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Признаки роста ценового давления, вероятно, окажут фунту поддержку, поскольку такая динамика показателя способна спровоцировать изменение риторики Банка Англии. В этом случае GBP/USD может протестировать сопротивление на 1,7000 с дальнейшей целью на уровне 1,7033. Протокол июньского заседания, скорее всего, особого влияния на динамику котировок пары не окажет. А вот в четверг интересны будут данные по розничным продажам, которые в апреле продемонстрировали падение. Восстановление показателя может оказать фунту дополнительную поддержку.
Что понедельник нам готовит
Как уже отмечалось, в понедельник будут опубликованы данные по промышленному производству в США. Сильные цифры, сигнализирующие о продолжающемся восстановлении экономики Штатов, могут оказать поддержку фондовым индексам США.
На товарно-сырьевом рынке возможно продолжение снижения котировок платины и палладия под влиянием ожидания снижения дефицита этих металлов на фоне прекращения забастовки в ЮАР.
Пара EUR/USD может оказаться под влиением данных по индексу потребительских цен еврозоны. Хотя, скорее всего, особого впечатления на пару отчет не произведет. ЕЦБ уже сделал все, что мог. Но все же снижение показателя может вызвать снижение в район поддержки 1,35.
Ирина Рогова, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
 
 
#800
17.06.2014 09:19:34
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 июня

Фондовые рынки по всему миру демонстрировали негативную динамику на фоне геополитической нестабильности, а также новых данных, подтверждающих более слабые, чем ожидалось темпы роста мировой экономики. Японский Nikkei закрылся падением на 1.0%, гонконгский Hang Seng – на 0.1%, британский FTSE упал на 0,34%, германский DAX потерял 0,29%, в то время как американские индексы балансировали на грани.
На валютном рынке внимание привлекла динамика EUR/USD, так как пара сначала резко упала к почти 2-недельному минимуму 1,3512, но затем также резко укрепилась в район 1,3580. Катализаторами такой динамики стали совсем не данные по инфляции, которые рынок практически проигнорировал, а слухи о том, что ЕЦБ все же не будет торопиться с реализацией программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку евро оказали и известия о том, что теперь и МВФ понизил прогнозы по темпам роста США с 2,8% до 2,0%.
Несмотря на то, что к закрытию торговых суток фьючерсы на газ все же снизились, тем не менее первоначальной реакцией на неудавшиеся переговоры России и Украины был рост спроса с достижением 10-дневного максимума на уровне 4,80. Золото также отметило 3-недельный максимум 1284,79 на эскалации напряжения в Ираке и Украине, после чего скорректировалось вниз.

Прогноз на вторник, 17 июня

Фондовый рынок
В прошлый четверг компания Intel (INTC) внезапно порадовала инвесторов, повысив прогноз по продажам на $700 млн (около 5%) сразу после закрытия рынка. Ничего удивительного, что уже в пятницу акции корпорации подскочили на 7%. Тем не менее, стоит признать, что вообще подобная динамика удивительна, так как именно сегмент ПК генерирует для компании наибольшие прибыли, в то время как большинство компаний сообщают о стагнации в данном сегменте в связи с ростом продаж смартфонов и планшетов. Вероятно, это зарождение какого-то нового тренда, и надо понять, как использовать информацию.
Так как с покупкой Intel мы, возможно, опоздали, стоит обратить внимание на «коллег по цеху». Если компания сообщает о росте корпоративного спроса на персональные компьютеры, это может означать, что очень скоро вырастет спрос и на программное обеспечение, и здесь на сцену выходит Microsoft (MSFT). Несмотря на то, что акции торгуются вблизи исторических максимумов, повышение прогноза на 2014 год со стороны компании с такой большой капитализацией, как у Intel может позволить MSFT побить рекорды уже в ближайшие недели с первичной целью на отметке $42 за акцию.
Товарно-сырьевой рынок
На ближайшей неделе золото может получить новый толчок для роста, и отчасти, помочь в этом могут данные из США. Особый интерес вызовет заседание FOMC по монетарной политике в среду, и любой намек на слабоватые темпы восстановления экономики или пересмотр прогнозов по росту на понижение могут стать тем самым катализатором для покупки драгоценного металла. Таким образом, золото может продолжить демонстрировать умеренное укрепление в район уровня 1294,58 и, далее, 1305,03. В противном случае возможно возобновление снижения к уровню 1265,46.
Тем временем, нефть многим не дает покоя, особенно, учитывая тот факт, что ситуация в Ираке вряд ли сможет быть разрешена в ближайшие дни или даже недели. Чем дольше будут длиться беспорядки, тем сложнее будет Ираку поддерживать добычу нефти на прежних уровнях. Таким образом, отметка $116 за баррель в ближайшие пару недель кажется вполне досягаемой, после того как «черное золото» впервые за девять месяцев ушло выше $114 на торгах 13 июня.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет инфляция, сначала в Великобритании, а затем и в США. По прогнозам, британский CPI должен немного снизиться до отметки 1,7% на фоне слабоватого роста заработной платы (0,7% г/г в апреле) и все еще вялой динамики цен на сырье. Таким образом, если показатель все же превысит ожидания рынка, это может стать еще одним фактором в пользу покупки GBP/USD, которая уже вчера делала попытки вновь закрепиться выше отметки 1,70. Ближайшей целью после пробоя может стать уровень 1,7041, наблюдаемый последний раз в августе 2009 года.
Что касается США, здесь ожидается приближение показателя к 2,0%-ной отметке, и если индекс CPI все же сможет превысить целевой уровень, это будет подпитывать надежды рынка на то, что ФРС на ближайшем заседании в среду займет более агрессивную позицию. В таком случае вероятность восстановления пары USD/JPY выше 102,00 достаточно высока с ближайшей целью на отметке 102,40.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 78 79 80 81 82 ... 100 След.
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)